専門分野・サポート内容

◆ライフプラン設計・家計改善

教育資金・住宅・老後まで、人生全体を見据えた資金計画づくりをサポートします

◆資産形成（NISA・外貨資産・不動産・長期投資）

目的に合わせた設計で、複雑になりがちな資産形成をシンプルに整理します

◆固定費の整理と最適化（保険・通信費・住宅ローン・クレカなど）

毎月の支出を棚卸しし、無駄を省いて家計にゆとりをつくります

◆住宅相談（購入・借入・返済プランの設計）

無理のない計画を、家計全体とセットでご提案します

◆相続・贈与の対策、資産承継サポート

家族関係・資産の全体像をふまえて、並走型サポートします

◆投資トラブルサポート

高利回り商品のリスク分析・海外口座凍結・担当者不在など、お困りごとの整理と再スタートを支援します

※特定の商品販売を目的とせず、
お客様の目的や状況に合わせて、最適な選択をサポートしています。